为满足集团公司及子公司偿还有息债务、筹集项目建设资金等需求，驻马店市城乡建设投资集团有限公司拟申报发行定向债务融资工具，本着“公平、公开、公正”的原则，现决定采用公开比选方式确定此次发行定向债务融资工具的主承销商。

一、项目名称

驻马店市城乡建设投资集团有限公司选聘定向债务融资工具主承销商项目。

二、比选范围

本次发行定向债务融资工具的相关工作（包括但不限于发行方案编制、报批、后续的发行承销、登记备案及债券本息的代理兑付等）。

三、比选内容及要求

（一）注册额度及期限

比选定向债务融资工具主承销商1家，注册金额不超过人民币20亿元，期限不超过5年。

（二）注册发行时间：2021年至2023年。

（三）债券注册发行周期

项目启动后，3个月内获得中国银行间交易商协会的注册通知书；具体发行时间及金额，由发行人在可发行时间区域内择机自行安排。

（四）发行票面利率要求

根据协会每周指导估值，对应企业外部评级结果，要求不高于同等评级企业在同期发债的平均利率水平。

（五）承销方式：独立承销。

（六）承销费率报价

报价上限为成功发行债券金额的0.1%/年，大于报价上限或报价为零的单位，拒绝其参与比选。

四、服务周期

自合同签订至债券本息偿付结束。

五、报名及比选文件领取

1、报名及领取比选文件时间：从2021年7月7日起至2021年7月11日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30。

2、领取地点：电子邮件领取，请与联系人联系。

3、申请人报名及领取比选文件时应出示“申请人应具备的资格条件”所要求的所有证件、资料。

4、领取比选文件时须提交以下资料：

（1）申请人单位简介；

（2）申请人单位营业执照正副本；

（3）申请人单位法定代表人身份证。

以上材料发送扫描件，需加盖公司印章。

六、比选响应文件上报时间

自2021年7月12日至 2021年7月19日，上午8:00-11:30，下午15:00-17:30（周末及节假日除外，逾期视为自动放弃比选资格）。

七、递交比选响应文件地点及要求

正本一份，副本四份，电子版一份。

（一）纸质版文件

报送至驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部。

（二）电子版文件

打包发送至邮箱zmdctjrb@163.com，文件命名格式为“比选响应文件+参选公司名称+联系人+联系方式”。

八、比选开始时间及地点

兹定于2021年7月19日下午6:00在驻马店市城乡建设投资集团有限公司3楼会议室公开比选，逾期送达或未送达指定地点的比选文件将拒绝接收。届时请参选人的法定代表人或其委托代理人出席比选会，若比选时间延后会提前通知各家报名单位。

九、参选人资格要求

（一）基本资格条件

1、中国境内注册，具有独立法人资格，并具有定向债务融资工具主承销商资质。

2、熟悉交易商协会非金融企业债务融资工具的注册发行程序，具备债务融资工具承销能力。

3、作为主承销商已成功发行过定向债务融资工具（仅取得批复、尚未进行任何一期发行的不属于已成功发行）。

4、具有专门负责定向债务融资工具承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业团队。

5、具有相应的内部风险管理和财务管理制度，履行合同所必须的设备和专业技术能力及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

6、2018年以来，债券承销业务未受到相关监管部门行政处罚或警示、警告。

7、法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、在中国境内注册的具有法人资格并具有非金融企业债务融资工具主承销商资格的银行类金融机构；熟悉企业债务融资工具的申报发行程序、具备债券承销能力；在河南省内具有专门负责非金融企业债务融资工具承销业务的部门和熟悉相关业务规则的专业人员。

2、近2年（2019年5月到2021年5月）在河南省内具有定向债务融资工具作为主承销注册发行的成功案例。

3、配备专业服务团队，包括与发行有关的评级、律师、会计等中介机构，由承销商负责组织和协调。其中主承销团队项目经理金融从业经验不少于8年；项目团队主要人员在银行间债券市场有成功发行所参与比选项目相关案例1项以上的业绩。

4、严格遵守国家的法律法规和我公司的各项规章制度，严格按双方的合同约定，从事经营活动。

十、比选响应文件比选规则

驻马店市城乡建设投资集团有限公司根据符合资格条件金融机构所递交的比选响应文件，由比选小组进行评审打分，确定分数最高的一家金融机构为本次发行定向债务融资工具主承销商。

十一、公示

比选结果在驻马店市城乡建设投资集团有限公司官网（网址：http://www.zmdsctjt.com）公示，公示期3个工作日，公示无异议后，向中选单位发送“中选通知书”。

十二、方案报送

如参选人符合相关资格条件且能够提供具有竞争力方案，请按照上报时间要求及时报送。比选响应文件将由驻马店市城乡建设投资集团有限公司统一封存，相关材料自收到后不再退回。

十三、真实性负责

贵单位应对比选响应文件及相关资料内容真实性、有效性负责。

十四、联系方式

比选人：驻马店市城乡建设投资集团有限公司

地  址：驻马店市金雀路中段财政局3楼驻马店市城乡建设投资集团有限公司金融业务部

联系人：宋芃昕

联系电话：13526732612

                                 2021年7月7日